Ddécouvrez dans cet article comment réussir ses investissements en s’appuyant sur la stratégie de Warren Buffett.
Warren Buffett, celui surnommé l’Oracle d’Omaha, est certainement le plus influent des investisseurs d’aujourd’hui. En termes de setup en Trading, ce géant se démarque des autres de par sa philosophie et ses méthodes. Dans le monde de la Bourse, son nom est associé à la value investing. Une réputation qui fait de ce dernier un fervent adepte de l’investissement à long terme.
Né le 30 août 1930 à Omaha, Warren Buffett s’initie dans le monde de la bourse dès son plus jeune âge. À seulement 11 ans, ce dernier achète ses toutes premières actions. Ensuite, il entame sa carrière professionnelle en livrant des journaux tout en travaillant en parallèle avec son père. À l’époque, l’entreprise familiale était encore spécialisée dans le courtage.
Très vite, son entourage constate que le jeune homme est plus attiré par le monde des affaires que par de longues études. Pour cette raison, Warren entre d’abord à la Wharton School of Finance and Commerce en Pennsylvanie. Plus tard, il est transféré dans une université au Nebraska.
Avec son diplôme d’économie en poche, Warren Buffet espère percer à Wall Street, mais se fait recaler par Benjamin Graham. Déçu, le jeune diplômé rentre dans sa ville natale et y travaille comme agent de change de la société Buffet-Falk&Co.
Son rêve se réalise lorsque Benjamin Graham le recontacte pour lui proposer un poste dans son entreprise Graham-Newman. Une fois ce dernier à la retraite, Warren Buffet qui n’est alors qu’âgé de 26 ans, crée sa première société. Ainsi, Buffet Associates Ltd voit le jour. Son capital augmente rapidement et dépasse largement le seuil d’un million de dollars au cours de l’année 1961.
L’acquisition des premières actions de Berkshire Hathaway, une entreprise de textile en difficulté, marque l’envol de sa carrière. En effet, Warren Buffett la transforme en une société d’investissement pouvant rivaliser avec les leaders du marché de la Bourse. Par ailleurs, sa nouvelle position lui permet d’investir dans ces mêmes entreprises. Depuis, son portefeuille est en constant accroissement, frôlant en 2020 les 70 milliards de dollars.
L’Oracle d’Omaha possède une cinquantaine d’actions qui sont spécialement dédiées au marché américain. La technologie tient une part dominante dans son portefeuille. Même si au départ, il lui a fallu du temps pour s’y intéresser et y investir.
Aujourd’hui, ses fonds placés dans Apple constituent le tiers de son capital. Ses premières lignes sont d’ailleurs composées par Apple, Bank of America, Coca-Cola Company, American Express et Wells Fargo avec environ 70 % de pourcentage.
Warren Buffett possède également un portefeuille d’actions assez conséquents dans le secteur bancaire. Ces investissements sont considérés comme son talon d’Achille, car ce secteur se trouve être le plus vulnérable en cas de récession.
Selon la norme GICS (Global Industry Classification Standard), outre la technologie et la finance, son capital est réparti judicieusement dans les domaines suivants :
La majorité de ses actions produisent des dividendes. Leur rachat s’effectue automatiquement lorsque les conditions de marchés boursiers sont optimales. Cela, afin de maintenir le niveau de leurs cours de Bourse.
Signalons que Warren Buffet privilégie la stratégie d’investissement à long terme. Tant que les entreprises sur lesquelles l’entrepreneur a misé conservent un avantage compétitif, ce dernier garde ses actions.
Warren Buffett est particulièrement connu grâce à sa méthode d’investissement par la valeur. Ce Setup de Trading a été développé par son mentor Benjamin Graham, son principe consiste à acquérir une action sous-évaluée.
L’élève a depuis longtemps dépassé son Maître. Warren Buffet a peaufiné sa technique en se concentrant sur trois points importants des entreprises cibles :
Enfin, l’investisseur Warren Buffett mise sur trois éléments vitaux du rapport financier de ces entreprises :
