En investissant dans des sociétés à dividendes cotées en bourse, vous pouvez percevoir des parts de bénéfices de celle-ci. Découvrez tous les détails dans cet article.
Au terme de chaque exercice, les sociétés cotées en bourse versent des parts de leurs bénéfices, appelées dividendes, à leurs actionnaires.
Les dividendes sont des avantages financiers exclusifs aux actions et permettent aux traders de bénéficier de revenus supplémentaires et réguliers. L’importance de ces derniers dépend de la quantité d’actions détenues. La part allouée à un actionnaire dépend aussi de la totalité des bénéfices réalisés par l’entreprise. La politique de cette dernière en matière de distribution de dividendes est aussi déterminante dans le partage. Généralement, l’assemblée générale des actionnaires fixe elle-même la quote-part des bénéfices versée à chaque investisseur.
Nommés également coupons, les dividendes sont généralement accompagnés par un droit de participation à la gouvernance des sociétés cotées. Cela notamment lors de prises de décisions importantes. Cependant, lorsque la détention d’actions se limite uniquement à la perception des dividendes, les montants reversés aux actionnaires sont souvent plus élevés.
Ok, passons aux choses sérieuses.
Pour pouvoir bénéficier de dividendes élevés, il faut miser sur les entreprises les plus fiables et les plus performantes, mais ça vous le saviez déjà. Votre choix doit se baser sur le bilan de santé financière de la société, son historique, ses prévisions et ses facteurs de développement. Intéressez-vous aussi à ses secteurs d’activités, sa localisation et la situation macro-économique.
Ci-après une liste de 5 entreprises cotées en bourse qui se sont distinguées par les plus performances depuis plusieurs années. Toutes ces sociétés affichent une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard €. Notez que ce classement est basé sur le calcul moyen des rendements sur une période de 5 ans.
Le rendement annuel d’une société est obtenu grâce au rapport du dividende versé annuellement par le prix de son action.
Exemple : soit le cours d’une action de 25 € dont le dividende annuel est de 1,20 € par action. Le rendement est donc de 1,20 €/25 € soit 4,80 €.
Cela signifie que lorsque le cours en bourse baisse, le rendement augmente. Dans le cas contraire, le rendement de la société diminue si le cours de son action augmente. Il est ainsi nécessaire de faire un ajustement du rendement en fonction de l’évolution du prix de l’action.
Notez que ce classement exclut les dividendes exceptionnels. Celui-ci se limite uniquement aux parts de bénéfices versées dans le cadre des activités classiques des entreprises.
Par ailleurs, certaines tendances baissières concernant la rétribution des dividendes découlent naturellement de la crise liée au covid-19. De nombreuses entreprises ont suspendu, réduit, voire annulé le versement des dividendes de 2020 et 2021. Pour cette raison, notre liste est basée sur l’importance des dividendes versés au cours des 5 dernières années.
Les sociétés présentées ici ont versé une moyenne de dividendes allant de 5,39 % à 11,20 % sur la période de 5 ans considérée. Ces dernières font d’ailleurs partie du CAC 40, qui regroupe les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris.
Eutelsat Communications est une entreprise spécialisée dans des services de transmission par satellite. Ses principaux clients sont des fournisseurs de programmes vidéo, de données et de communications téléphoniques.
Le cours actuel de l’action d’Eutelsat est de 9,95 €. Sur 5 ans, l’entreprise a accumulé un rendement de 55,98 %. Cela lui permet d’obtenir un rendement moyen annuel de 11,20 %.
Le niveau de dividende de cette entreprise a augmenté durant la période de 2017 à 2019. La quote-part des bénéfices reversés aux actionnaires est passée de 1,21 € à 1,27 €. Toutefois, au regard de la crise économique engendrée par la pandémie de coronavirus, le dividende a baissé à 0,80 € en 2020.
Pour l’exercice 2021, le prochain versement de dividende d’Eutelsat est prévu pour le mois de novembre. Dans ce cadre, ce dernier présente une légère tendance haussière, car il remonte à 0,93 €.
Compte tenu du cours d’action actuel de 9,95 € et du dividende de 0,93 €, le rendement de l’entreprise pour cette année est donc de 9,35 %. Cela reflète une bonne performance.
Spécialisée dans le foncier, Carmila possède de nombreuses infrastructures commerciales, dont celles de Carrefour et d’autres enseignes filiales. En tout, ce groupe gère 214 centres commerciaux qui sont répartis en France, en Italie et en Espagne. Actuellement, son parc immobilier profite d’une valeur de 6,13 milliards €.
Le cours actuel de l’action de cette entreprise est de 11,86 €. Son rendement de dividendes cumulés sur ces 5 ans (de 2017 à 2021) est de 51,69 %. Il en ressort une moyenne annuelle de 10,34 %.
Durant la période considérée, le dividende de cette entreprise varie entre 1,88 euro en 2017 et 0,75 euro en 2017. Signalons qu’une quote-part exceptionnelle de 0,75 € supplémentaire a été versée en 2017. Ainsi, pour 2017, 2,63 € ont été versés au total pour l’année.
Pour 2020 et 2021, le quote-part de dividende du groupe Carmila a été maintenu au montant de 1 € pour chaque action détenue.
Pour l’année 2021, le rendement du groupe est appréciable et s’établit à 8,43 %. Cet intéressant pourcentage résulte notamment de la valeur actuelle de son action qui est de 11,86 %. Mais aussi du dividende de 1 € initialement prévu.
Figurant parmi les principaux opérateurs mondiaux dans le secteur de la communication par satellite, SES est présent sur plusieurs orbites. Ce dernier est notamment le leader des prestations de flux vidéo HD à l’échelle mondiale.
Le cours de l’action du groupe SES est de 7,30 €. Au cours des 5 dernières années, cette société a cumulé un rendement de dividendes de 51,23 %. Soit une moyenne annuelle de 10,25 %.
Sur la période étudiée, le dividende de SES présente une tendance baissière. En effet, celui-ci s’élève à 1,34 € en 2017 et passe à 0,40 € en 2021. Cette situation s’explique notamment par l’impact des contextes économiques sur les sentiments des investisseurs.
Toutefois, le rendement de l’action SES reste avantageux, car il s’établit à 5,48 %. Ce résultat tient compte du cours actuel de son action qui est de 7,30 €. Mais aussi du dividende de 0,40 € qui a été versé au titre de son dernier exercice comptable.
Leader mondial dans le domaine de l’immobilier commercial, Unibail Rodamco Westfield possède un portefeuille valorisé à 56 milliards €. Un chiffre ressorti à la fin de l’année 2020.
Le cours actuel de l’action d’Unibail est de 70,14 €. Ce groupe présente un rendement cumulé de dividendes de 45,34 % pour les 5 dernières années. Cela indique un rendement moyen annuel de 9,07 %.
Le groupe affiche un dividende à tendance légèrement haussière entre 2016 et 2019. La quote-part versée aux actionnaires passe de 9,70 € à 10,80 € pendant cette période.
À cause de la crise liée au covid-19, le versement des dividendes de l’année 2020 et de l’année 2021 est annulé. Les impacts de la pandémie ont fortement affecté ce secteur. Certaines prédictions laissent envisager que le prochain versement de dividende de ce groupe aura lieu en 2023.
Grand groupe spécialisé dans le foncier, Mercialys détient surtout des actifs regroupant des centres commerciaux. Le portefeuille immobilier de l’entreprise atteint notamment 3,19 milliards € au deuxième trimestre 2021.
Le cours de l’action de cette entreprise est actuellement de 9,61 €. Celle-ci a cumulé un total de rendement de 43,91 % de dividende sur 5 ans. Cela représente un rendement moyen annuel de 8,78 %.
Le niveau du dividende de Mercialys présente une certaine stabilité entre 2017 et 2019. La quote-part des actionnaires y varie entre 1,04 € et 1,18 €.
Durant la période de 2020 et 2021, la crise du covid-19 engendre une forte baisse. Le dividende est respectivement réduit à 0,48 € et à 0,43 €.
Pour l’année 2021, le groupe continue de profiter d’un bon rendement qui atteint 4,47 %. Ce calcul découle du cours actuel de 9,61 € de son action et du dernier versement de dividende de 0,43 €.
Certains critères sont à considérer pour pouvoir sélectionner les meilleures entreprises à dividendes.
Les investisseurs peuvent choisir parmi trois stratégies pour espérer une croissance des dividendes rétribués par les entreprises cotées en bourse.
Chaque année, les entreprises membres du CAC 40 surprennent par leurs capacités à verser des dividendes croissants à leurs actionnaires. Ceci est surtout le résultat de la confiance des investisseurs dans les performances de ces grandes sociétés. Ceux-ci n’hésitent donc pas à y effectuer des placements. Cela permet à ces enseignes de développer leurs activités et de réaliser plus de profits.
Dans cette optique, il est normal que le cours de leurs actions continue de grimper et d’attirer plus d’investisseurs. Grâce à la prise de valeur globale de ces groupes, les dividendes sont également amenés à augmenter pour récompenser les actionnaires pour leurs confiances.
Vous pouvez également demander conseil à votre banquier qui tient à jour une liste des meilleures entreprises à dividendes. Par ailleurs, sur Boursorama, vous pouvez également réaliser un tri décroissant des rendements pour identifier les plus forts.
Notez que les versements de dividendes les plus fiables et les plus rentables sont sans aucun doute inclus dans les Dividend Aristocrats. Ces derniers sont liés à des sociétés qui sont reconnues pour leur capacité à verser de forts dividendes depuis 25 ans. Vous pouvez d’ailleurs investir dans les Dividend Kings qui présentent par contre les meilleurs rendements de dividendes depuis une période de 50 ans.
