Découvrez la composition et la formule de calcul du S&P 500, ainsi que les différentesstratégies pour investir sur l’indice boursier phare des États-Unis.
Indice majeur regroupant les 500 plus importantes capitalisations du marché boursier américain, le S&P 500 est l'indice le plus suivi au monde. En investissant sur les obligations américaines en 1928, vous auriez bénéficié d'une performance confortable de 1,8% par an. Cependant, cette performance aurait été de 6,4% si vous aviez misé sur le nouvel indice boursier de la société Standard & Poor's. Publié sous le nom de S&P 500 depuis 1957, l'indice américain a en effet connu une performance brute de 9,5% par an, depuis près de 90 ans ! Inutile de préciser que quasiment aucun fonds actif ne parvient à surperformer le S&P 500, qui captive les Traders du monde entier depuis des décennies. Voici un résumé complet des informations à connaître sur le S&P 500, afin de négocier au mieux cet indice et les valeurs qui le composent.
Le S&P 500, ou "Standard and Poor's Composite Index 500", est le principal indice de la Bourse des États-Unis d'Amérique. Il regroupe les 500 plus importantes sociétés cotées sur le Nyse ou le Nasdaq, et sa capitalisation couvre près de 80% du marché boursier américain global. Propriété de Standard & Poor's - l'une des quatre plus grandes sociétés de notation financière des États-Unis - le S&P 500 a été reconnu au fil du temps comme l'indice américain le plus représentatif, notamment en raison du grand nombre d'entreprises qu'il prend en compte. Son concurrent direct, le Dow Jones, ne regroupe en effet que 30 compagnies. Créé le 4 mars 1957, le S&P 500 est aujourd'hui considéré comme un miroir de l'économie mondiale, étant donné qu'il ne prend pas seulement en compte les sociétés fondées aux États-Unis, mais toutes celles cotées sur le marché américain.
Bon à savoir : l'indice S&P 500 pèse 25 000 milliards de dollars, il représente par conséquent la moitié de la capitalisation boursière planétaire, pour seulement 1% des entreprises cotées dans le monde !
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Mis à jour toutes les 15 secondes, le S&P 500 cote de manière ininterrompue de 15h30 à 22h00 (heure française). L'indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière des entreprises qui entrent dans sa composition. Sa formule de calcul est ainsi différente de celles du Nasdaq et du Dow Jones, dont les pondérations sont effectuées en fonction des valeurs des actions des sociétés qu'ils regroupent - ce qui donne fatalement plus d'importance aux actions dont les cours sont élevés.
Ainsi, la formule utilisée pour calculer la pondération d'une société au sein du S&P 500 est la suivante : Pondération d'une société = Valeur de la société sur le marché / Valeur totale de toutes les sociétés sur le marché
Pour pouvoir être intégrée au S&P 500, une société doit répondre aux critères suivants :
L'indice S&P 500 se compose de 500 valeurs, dont les plus importantes sont :
Comme tout indice boursier, le S&P 500 n'étant qu'une formule de calcul, il ne peut pas être Tradé directement. Par conséquent, pour spéculer sur cet indice, les investisseurs doivent recourir à des produits financiers dérivés. Les CFD, ayant pour sous-jacent le S&P 500, peuvent permettre aux Traders de miser sur la hausse ou la baisse de l'indice américain. Pour trader le S&P 500, il est également possible d'utiliser les Futures, notamment les contrats SP et ES, tous deux cotés sur un marché à terme. En outre, le S&P 500 convient à de nombreux profils d'investisseurs, car il permet aussi bien la mise en place de stratégies de court terme (Day Trading, Scalping) que de long terme (Swing Trading).
Indice phare du marché boursier américain, le S&P 500 met en valeur la performance économique des 500 sociétés cotées aux États-Unis disposant des meilleures capitalisations. Indice le plus représentatif, non seulement du marché américain mais aussi de la santé économique mondiale, il est suivi par les Traders du monde entier.
